Risultati secondo turno (in grassetto le qualificate):
Minsk-Valletta 2-0
Rubin Kazan-Jagodina 1-0
Milsami-Soligorsk 1-1
Trencin-Goeteborg 2-1
Piast-
Karabakh 2-2
Rudar-
Slask 2-2
Zilina-Ljubljana 2-0
Turnovo-
Hajduk Spalato 1-1
Aktobe-Hodd 2-0
Chikhura-
Thun 1-3
Inter Baku-
Tromso 1-0
Jeunesse Esch-
Ventspils 1-4
Khazar Lenkoran-
Maccabi Haifa 0-8
Pyunik-
Zalgiris 1-1
Sturm Graz-
Breidablik 0-1
Gefle-Anorthosis 4-0
Hacken-Sparta Praga 1-0
Hapoel Tel Aviv-Beroe 2-2
Liberec-Skonto Riga 1-0
Omonia-
Astra 1-2
Pandurii-Levadia 4-0
Dacia Chisinau-
Odessa 2-1
Botev Plovdiv-Zrinjski 2-0
Senica-
Mladost Podgorica 0-1
Utrecht-
Differdange 3-3
Lokomotiv Zagabria-
Dinamo Minsk 2-3
Prestatyn-
Rijeka 0-3
Vikingur-
Petrolul 0-4
Aalborg-
Dila Gori 0-0
Debrecen-
Stroemsgodset 0-3
Honved-
Vojvodina 1-3
Siroki Brijeg-Irtysh Pavlodar 2-0
Standard Liegi-Reykjavik 2-0
Vestmannaeyjar-
Crvena Zvezda 0-0
Derry City-
Trabzonspor 0-3
Hibernian-
Malmoe 0-7
Lech Poznan-Honka 2-1
Linfield-
Xanthi 1-2
St. Johnstone-Rosenborg 1-1
Sarajevo-
Kukesi 0-0
Eliminazioni eccellenti: Sparta Praga, Rosenborg, Utrecht.
L'Udinese avrà i bosniaci che hanno eliminato i kazaki, per la tranquillità di Alfano

Partite del terzo turno preliminare